Nada de lista interminável : as ações que você realmente faz no CRM toda semana.
Três motivos pelos quais o resto da sua stack começa a parecer redundante.
Mesma barra superior em pílula, mesma barra lateral flutuante, mesmos atalhos de teclado de todos os outros apps do Tootela. Nenhuma interface nova para aprender: CRM já se encaixa ao lado de Invoicing desde o primeiro dia.
Contatos, projetos, documentos : CRM lê os mesmos registros que sua equipe de Sales & Service já conhece. Sem sincronização noturna, sem IDs duplicados, sem fatura de Zapier no fim do mês.
O Tootela tem um único preço justo que cobre todos os apps. Você não paga mais no dia em que adiciona um novo colega a outro app : a fatura continua previsível.
Estes são os momentos em que CRM conversa com outro app, sem que você precise configurar nada.
Opcional: ative a configuração no Booking para criar ou atualizar um contato do CRM (e uma negociação no pipeline escolhido) a cada confirmação.
Cada negociação mantém sua própria linha do tempo de tarefas via crm_activities: ligações, notas, follow-ups, tudo no card.
CRM é um dos 4 apps da família Sales & Service. Eles compartilham o mesmo banco de dados e a mesma interface.