No es una lista interminable : son las acciones que realmente haces en CRM cada semana.
Tres razones por las que el resto de tu stack empieza a sentirse redundante.
Misma barra superior en píldora, misma barra lateral flotante, mismos atajos de teclado que cualquier otra app de Tootela. Ninguna interfaz nueva que aprender: CRM ya encaja junto a Invoicing desde el primer día.
Contactos, proyectos, documentos : CRM lee los mismos registros que tus compañeros de Sales & Service ya conocen. Sin sincronización nocturna, sin IDs duplicados, sin factura de Zapier a fin de mes.
Tootela tiene un único precio justo que cubre todas las apps. No pagas más el día que añades a un compañero a otra app : la factura sigue siendo predecible.
Estos son los momentos en los que CRM habla con otra app, sin que tengas que conectar nada.
Opcional: activa la opción en los ajustes de Booking para crear o actualizar un contacto del CRM (y un negocio en el pipeline elegido) en cada confirmación.
Cada negocio lleva su propia línea de tiempo de tareas vía crm_activities: llamadas, notas, seguimientos, todo en la ficha.
CRM es una de las 4 apps de la familia Sales & Service. Comparten la misma base de datos y la misma interfaz.