Не список побажань : дії, які ви справді виконуєте в CRM щотижня.
Три причини, через які решта вашого набору інструментів починає здаватися зайвою.
Та сама панель-пігулка, та сама плаваюча бічна панель, ті самі гарячі клавіші, що й у будь-якому іншому додатку Tootela. Не потрібно вчити новий інтерфейс: CRM з першого дня працює пліч-о-пліч з Invoicing.
Контакти, проєкти, документи : CRM читає ті самі записи, які вже знають ваші колеги з Sales & Service. Жодної нічної синхронізації, жодних дубльованих ID, жодного рахунку від Zapier наприкінці місяця.
У Tootela єдина чесна ціна, яка покриває кожен додаток. Ви не платите більше того дня, коли додаєте нового колегу до іншого додатка : рахунок завжди залишається передбачуваним.
Це моменти, коли CRM обмінюється даними з іншим додатком, без потреби щось підключати самостійно.
Опційно: увімкніть налаштування в Booking, щоб при кожному підтвердженні створювався або оновлювався контакт у CRM (і угода в обраній воронці).
У кожної угоди своя часова шкала задач через crm_activities: дзвінки, нотатки, follow-up: усе на картці.
CRM : один із 4 додатків родини Sales & Service. Усі вони використовують спільну базу даних і спільний інтерфейс.